在日趋激励的 AI 搜索引擎市场中，谷歌仍维持相对稳定的市场地位，Gemini 应用保持强劲增长势头。
7 月 9 日，据追风交易台消息，美银美林在最新研报中称，尽管面临 ChatGPT 等 AI 工具的激烈竞争，谷歌搜索流量保持相对稳定，更重要的是，其 Gemini 应用在 6 月份实现了 27% 的月度增长，显示出强劲的追赶势头。这表明谷歌正在有效整合 AI 能力以捍卫其搜索霸主地位。
研报还显示，6 月，谷歌全球搜索份额虽小幅下滑至 89.5%，但网络流量环比增长 1%。从月度新增用户来看，Gemini 新增 350 万，ChatGPT 新增 1600 万，表明 AI 应用正在推动增量使用。
美银美林维持谷歌 " 买入 " 评级，目标价 200 美元，当前股价 179.53 美元，距离目标价还有 11% 的上涨空间。分析师认为，谷歌的 AI 模式整合将带来 " 两全其美 " 的效果，既能提供更具竞争力的对话式搜索体验，又能将用户留在自身生态系统内。
流量数据：谷歌保持稳定，防线依然稳固
研报称，根据 Similarweb 数据，6 月份谷歌全球日均网络访问量达 27 亿次，环比增长 1%，同比持平。
ChatGPT 全球流量为 1.8 亿次，环比下降 1%，但同比大幅增长 105%。Gemini 表现最为亮眼，环比增长 27% 至 2200 万次，同比增长 105%。
在美国市场，谷歌日均访问量为 5.22 亿次，同比下降 1%，但环比持平。ChatGPT 美国流量为 2600 万次，同比激增 143%，环比增长 1%。Gemini 美国流量为 320 万次，同比增长 148%，环比增长 17%。
在新兴生成式 AI 平台中，Perplexity 和 Claude 继续领先。6 月份，Perplexity 全球流量环比增长 6% 至 430 万次，同比增长 176%。Claude 流量环比增长 17% 至 380 万次，同比增长 156%。
在美国市场，Perplexity 流量同比增长 173%（环比增长 4%）至 90 万次，Claude 流量同比增长 168%（环比增长 17%）至 100 万次。
搜索份额：谷歌份额小幅下滑但仍占主导地位
报告称，Statcounter 数据显示，谷歌全球搜索份额在 6 月份环比下降 3 个基点至 89.5%，同比下降 152 个基点。必应份额为 4.0%，环比下降 2 个基点，同比增长 24 个基点。
其他搜索引擎（包括 Yandex、百度、Naver 等，但不包括 ChatGPT）份额为 5.1%，环比增长 1 个基点，同比增长 117 个基点。
在美国市场，谷歌搜索份额环比下降 31 个基点至 86.6%，同比下降 86 个基点。必应份额为 7.4%，环比增长 15 个基点，同比增长 8 个基点。
移动端用户：AI 应用驱动增量增长
Sensor Tower 数据显示，6 月份谷歌全球移动端日活用户达 20 亿，同比增长 13%，环比持平。
ChatGPT 全球移动端日活用户为 2.25 亿，同比激增 503%，环比增长 8%。Gemini 移动端日活用户为 3200 万，同比增长 1780%，环比增长 12%。Perplexity 用户为 470 万，同比增长 376%。
从月度新增用户来看，谷歌全球新增 700 万日活用户，Gemini 新增 350 万，ChatGPT 新增 1600 万，Perplexity 新增 40 万。这表明 AI 功能正在推动移动端的增量使用。
AI 整合带来竞争优势
美银美林分析师认为，6 月份数据显示谷歌的网络流量和搜索份额保持相对稳定，活动继续从浏览器向应用程序转移。虽然 Gemini 应用的采用率仍落后于 ChatGPT，但自 I/O 大会以来已连续两个月表现稳健。
美银美林分析师维持谷歌 " 买入 " 评级，目标价 200 美元，基于 2026 年预期核心谷歌 GAAP 每股收益 18 倍市盈率加上每股现金。
谷歌新的 AI 模式提供了更具竞争力的对话式搜索体验，使公司能够更好地在其生态系统内留住用户。此外，AI 可以通过更好地理解复杂和长尾查询背后的意图来扩大整体搜索货币化，这些查询此前难以货币化。
美银美林称，下一个股价催化剂包括 8 月的第二季度财报和司法部搜索案件的补救措施裁决。
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